西南证券公告确认:被立案调查投行业务停摆拖累26个项目

2016-06-23 来源:ipo观察 阅读:

西南证券公告确认:被立案调查投行业务停摆拖累26个项目

作者: 梧桐晓编

来源:梧桐树下V(ID:wutongshuxiabwt)


6月23日晚,西南证券股份有限公司(600369)发布《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉及复牌的公告》,公告称:6月23日,公司收到证监会《调查通知书》(编号:深专调查通字2016975号),因公司涉嫌未按规定履行职责,根据《证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查。根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,处于立案调查期间,证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐,暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐,暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件,预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响,并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响。


此前几天,针对媒体盛传的证监会立案调查西南证券并暂停受理西南证券作为保荐机构、独立财务顾问的申报材料,公司于22日发布澄清公告,称未收到立案调查通知书或具有同等效力的法律文件。

 

根据相关媒体报道,西南证券此次被立案调查缘于其保荐、承销的河南大有能源股份有限公司(600403)募资高达75亿元的2012年非公开发行涉嫌欺诈发行。此项目西南证券收到保荐和主承销费用合计1.5亿元。


大有能源因2012年非公开发行期间涉嫌欺诈发行,于2013年10月23日收到证监会调查通知书,2015年9月15日收到证监会《行政处罚事先告知书》。该告知书认定的欺诈发行事实如下:

 

天峻义海公司是涉案大有能源 2012 年非公开发行中目标资产之一,大有能源及其控股股东义煤集团在明知聚乎更一采矿权对天峻义海公司实际价值的重要作用的前提下,为完成本次非公开发行,在审核期间,签署了《承诺函》,并在大有能源定向增发收购天峻义海资产成功后,签署了《采矿权转让协议》,将聚乎更一采矿权又零价款转回木里煤业集团。大有能源及其控股股东义煤集团的上述行为,违反了《证券法》第十三条“上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件”以及第二十条关于 “发行人向国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门报送的证券发行申请文件,必须真实、准确、完整”的规定,隐瞒了天峻义海在本次非公开发行签署《承诺函》以及发行后通过签署《采矿权转让协议》实际履行了《承诺函》,事实上使天峻义海核心资产虚空的真相。本案中义煤集团作为大有能源和义海能源的控股股东,策划并主导了相关违法行为,大有能源和义煤集团违反了《证券法》第十三条第二款以及第二十条之规定,构成了《证券法》第一百八十九条所述的违法行为。大有能源涉案欺诈发行行为中直接负责的主管人员为田富军、翟源涛、武予鲁、李永久。

 

根据有关统计,西南证券IPO项目9个、定增重组项目17个将受本次立案调查的拖累。


西南证券公告确认:被立案调查投行业务停摆拖累26个项目

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晓编注意到,西南证券2015年投行业务营业收入13.8亿元,营业利润11.49亿元,分别占公司总营收的16.24%、总营利的26.93%。这一次被调查,投行业务停摆,势必严重影响今后的业绩!


晓编也十分同情万科,在宝万之争、华万之争一波未平一波又起时,其发行股份购买资产的三家独立财务顾问之一就是西南证券,这下独立财务顾问不得不更换,真是又生波折。



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